Tas ir, kā viegli nopelnīt naudu ar akciju tirgus grafiku

Nopelniet naudu gaidīšanas laikā!

Cik bieži mēs esam dzirdējuši kādu sakām: "Es gribētu nopirkt šo akciju, bet es gaidīšu, kamēr cena nokritīs, pirms es iekāpos."

Vai zinājāt, ka jūs faktiski varētu nopelnīt naudu, kamēr jūs gaidāt, kamēr krājumi nokritīsies līdz zemākajam cenu līmenim?

Un, ja tas nekad nenokrīt līdz zemākajam līmenim, ko tad darīt? Jūs esat nopelnījis naudu, kamēr gaidījāt!

Lūk, reāls scenārijs, kas faktiski izvērsās, kad es uzrakstīju šo skaņdarbu. Uzņēmumam Roku Inc, kas galvenokārt darbojas TV straumēšanas sistēmā, sākotnējais akciju piedāvājums (IPO) bija trešdien, 2017. gada 27. septembrī, par sākotnējo piedāvājuma cenu 14 USD par akciju.

Nākamajā dienā, ceturtdien, akcijas sāka tirgoties NASDAQ biržā par sākuma cenu 15,80 USD, sasniedzot augstāko līmeni 23,50 USD, nokrītot līdz zemākajam līmenim 15,75 USD, atkal uz augšu un noslēdzot dienu 23,50 USD. Nākamajās dienās krājumi turpināja zāģēt uz augšu un uz leju.

20. oktobrī mans draugs, sauksim viņu par šo rakstu par Džeimsu, kurš ir aktīvs akciju tirgus tirgotājs / ieguldītājs, man minēja, ka akcijas ir noslīdējušas līdz USD 20,86. Viņš man teica, ka viņš uzmanīgi vēro akcijas un to iegādāsies, ja tas samazināsies līdz 18 USD cenai.

Akcijas bija saglabājušas cenu līmeni virs 20 USD, un izskatījās, ka tas kādu laiku, iespējams, iegūs tirdzniecības modeli aptuveni 20 USD vidū.

Iegūstiet naudu, gaidot akciju cenas kritumu

Diemžēl manam draugam Džeimss nav labi apguvis gudrību, izmantojot opcijas kā instrumentu, lai ievērojami paplašinātu savas iespējas akciju tirdzniecības darbībās. Patiesībā viņš varēja būt iekļuvis ROKU akcijās, pārdodot ROKU pārdošanas opcijas, gaidot, kamēr cena samazināsies līdz vēlamajam līmenim, un tādējādi gūstot zināmus ieņēmumus. Kā viņš to dara?

Džeimss ir akciju investors, kas pērk un tur, tāpēc viņam nav iebildumu pacietīgi gaidīt, kamēr akciju cena samazināsies līdz vēlamajam līmenim, jo ​​viņš plāno to turēt, lai nākotnē varētu pieaugt cena. Viņš faktiski ir tirgus taimeris. Viņš spēlē akciju tirgus laiku, kad tie iet uz augšu un uz leju. Ja viņš būtu zinošs par iespējām, viņš varētu spēlēt tirgu vai nu uz augšu, vai uz leju, negaidot īsto laiku, lai iekļūtu vai izietu no viņa iedomātajām akcijām. Viņš pārdod opcijas, kad gaida lejupejošu tirgu, un pārdod viņam piešķirtās akcijas, ja / kad tirgus palielinās.

Apskatot zemāk esošo ROKU opciju ķēdes tabulu, kurā uzskaitītas iespējas, kuru termiņš beidzas 2018. gada janvārī, viņš varēja pārdot 18 streika opcijas par cenu 1,10–1,50 USD. Pieņemsim, ka par šo vingrinājumu viņš varēja pārdot iespēju par viduspunkta cenu 1,30 USD.

Jums jau tagad jāzina, ja esat lasījis par opciju darbību, tāds pārdevēju pārdevējs kā Džeimss nonāk pozīcijā, kurā viņam ir pienākums iegādāties akcijas, ja cena nokrītas līdz vēlamajam cenu līmenim, šajā gadījumā: 18 USD vai mazāk, derīguma termiņa beigās vai pirms tā.

Procesu, kurā pārdošanas pārdevējs ir spiests pieņemt krājumu piegādi, sauc par piešķiršanu. Put opcijas turētājs (pircējs) piešķir savas akcijas pārdošanas opcijas pārdevējam (James), un pēdējam ir pienākums nopirkt viņam piešķirtās akcijas. Šajā gadījumā Džeimsam ir jāmaksā cena 18 USD par akciju. Ja tas notiktu, Džeimss labprāt maksātu šādu cenu, jo tā jau no paša sākuma bija viņa mērķa cena. Būtībā viņš faktiski iegādājas akcijas ar lielu atlaidi.

Šis raksts ir vēl viens piemērs akciju iegādei ar atlaidi.

Naudas ieņēmumu radīšana

Ja Džeimss būtu pārdevis 18. janvāra pārdošanas opciju par USD 1.30, viņš nekavējoties būtu ieņēmis šo summu skaidrā naudā, un tas nekavējoties tiktu ieskaitīts viņa brokera kontā.

Pieņemot, ka Džeimss sākotnēji bija atlicis 10 000 USD summu, lai iegādātos ROKU akcijas 18 USD par akciju, tas viņam būtu ļāvis nopirkt 555 akcijas ar saviem 10 000 USD. Opcijas tiek tirgotas ar 100 akciju partijām vienā līgumā, tāpēc šajā gadījumā viņš būtu varējis tirgot 5 līgumus (500 akcijas) no 18. janvāra likmēm. Pie 1,30 ASV dolāriem viņš no šī pārdošanas pārdošanas būtu guvis kopējos ienākumus 650 ASV dolāru apmērā. Viņa starpnieka kontā tagad būtu uzrādīts kopējais naudas atlikums 10 650 USD.

Opciju derīguma termiņa mēneša izvēle ir pilnībā pārdevēja personīgā izvēle saskaņā ar viņa ieguldījumu mērķiem. Džeimss varēja izvēlēties ilgāku derīguma termiņu un paņemt vairāk naudas, piemēram, pārdot 18. aprīļa pārdošanas opcijas, nevis 18. janvāri, par 2,45 ASV dolāriem. Tas viņam būtu devis kopējos ieņēmumus 1225 ASV dolāru apmērā.

Tagad Džeimsam vajadzēja tikai sēdēt un gaidīt savas darbības iznākumu.

Ja trešajā piektdienā 2018. gada janvāra (akciju iespējas beidzas uz 3 ^rd piektdienā katru mēnesi) Roku cena palika lielāka par 18 $ Džeimss netiks piešķirts krājumu, ti, nav pienākums iegādāties krājumus. Tas viņam nav svarīgi, jo viņš tikai gaidot guva tīru peļņu 650 USD apmērā. Viņš tikko nopelnīja 650 USD no savas 10 000 USD skaidras naudas, kas bija novietota starpnieka kontā. Tas ir 6,5 procenti no viņa snaudošās naudas atdeves.

Ja Džeimss būtu tīrs tirgus taimeris, nezinot par iespējām, viņš būtu gaidījis, kamēr cena nokritīsies līdz 18 ASV dolāriem, un joprojām gaidītu, kamēr cena nokritīsies līdz viņa līmenim. Tikmēr viņa naudas konts šajā gaidīšanas periodā nepelnīs naudu.

Vai jūs varat iedomāties kādu vietu, kur varat novietot savu skaidru naudu un pelnīt 6.5 procentu peļņu tikai 90 dienu laikā? Tas viss, pieņemot, ka ROKU cena līdz janvārim bija saglabājusies virs USD 18 par akciju. Džeimss sev nopelnīja 650 ASV dolāru lielu peļņu, vienkārši gaidot, nepiederot ROKU akcijām.

Krājumu pirkšana par diskontētu cenu

Kā jūs pērkat akciju akcijas par atlaidi? Iepriekš aprakstītajā ROKU iestatījumā Džeimsam būtu piešķirts (nopirkts) krājums par 18 ASV dolāriem, ja akciju derīguma termiņš janvārī būtu par šo cenu vai zemāku. Atņemot 1,30 ASV dolārus, ko viņš jau bija saņēmis, pārdodot pārdošanas opciju, ROKU akciju neto izmaksas ir diskontētas 16,70 ASV dolāru apmērā.

Kad akciju tirgus laiks iet, Džeimsa gaidīšana būtu ļāvusi viņam nopirkt akcijas par 18 ASV dolāriem, kad cena nokritās līdz šim līmenim. Viņa 90 dienu gaidīšana, kamēr krājums samazināsies, nedeva viņam nekādu labumu, izņemot akciju pirkšanu par cenu 18 USD. Tā kā, pārdodot likmes oktobrī, viņa gaidīšana viņam deva zināmus ieņēmumus, kas faktiski izraisīja ROKU akciju diskontēto cenu 16,70 USD.

Šeit ir vēl viens piemērs, kā pārdot opcijas kā metodi, kā atlaist vēlamo akciju cenu.

Kad es uzrakstīju šo rakstu, Volta Disneja Co (DIS) tirdzniecība bija 98,55 USD. Tā vietā, lai nopirktu akcijas par šo cenu, jūs varētu pārdot 97.5 decembra pārdošanas opciju par 3.00 USD. Ja akcijas turpinātu kristies līdz līmenim 97 vai 96 vai jebkurai cenai zem 97,5, tiktu piešķirta opcija, un jums krājumi būtu jāpērk 97,50. Bet, tā kā no pārdošanas pārdošanas opcijas jūs saņēmāt 3,00 USD, jūsu neto izmaksas patiešām ir 94,50 USD.

Jūs tikko iegādājāties DIS akcijas par atlaidi 94,50 USD.

PIEZĪME:

Visa un visa informācija, kas attiecas uz tirdzniecības akcijām un opcijām, ieskaitot piemērus, izmantojot faktiskos vērtspapīrus un cenu datus, ir paredzēta tikai ilustratīviem un izglītojošiem mērķiem, un to nevajadzētu uzskatīt par pilnīgu, precīzu vai aktuālu. Rakstnieks nav biržas brokeris vai finanšu konsultants, un tāpēc tas neapstiprina, neiesaka un nelūdz pirkt vai pārdot vērtspapīrus. Lai iegūtu pilnīgāku un jaunāku informāciju, konsultējieties ar atbilstošo profesionālo konsultantu.

© 2018 Daniel Mollat