Satura rādītājs:
- Kā izveidot rēķina veidni
- Vadības cilne
- Pārdošanas nodokļa iestatīšanas cilne
- Pārdošanas nosacījumu cilne
- Piegādes metodes cilne
- Alternatīvās nosūtīšanas metodes tabula
- Pārdevēja cilne
- Cilne Klienta iestatīšana
- Rēķina cilne
- Rēķina veidnes iestatīšana
- Kā uzrakstīt rēķinu
Rēķina veidne
Ēriks Krāmers
Mana sieva nolēma, ka vēlas palikt mājās pēc otrā dēla piedzimšanas, tāpēc mēs nolēmām sākt mājas biznesu, kas specializējas klientu ielūgumos. Viens no uzņēmējdarbības uzsākšanas izaicinājumiem ir visas darbības uzsākšanas izmaksas. Viena vieta, kur varat ietaupīt, ir izveidot savus rēķinus programmā Microsoft Excel, jo norēķinu programmatūra var būt ļoti dārga. Daudzas rēķinu veidnes ir pieejamas lejupielādei tiešsaistē; tomēr tie ir ļoti vienkārši un prasa vairāk taustiņu, lai aizpildītu katru rēķinu. Turklāt pēc katra rēķina aizpildīšanas jums būs manuāli jāizdzēš visi dati, lai tos atkal izmantotu. Tāpēc man patīk pašam izveidot veidnes, lai tās varētu padarīt efektīvākas un noderīgākas.Pievienojiet dažas papildu cilnes, un jūs varat samazināt datu ievades daļu uz leju un pievienot makro, kas automātiski iztukšo rēķina veidni, lai tā būtu gatava nākamajā reizē, kad jums tā būs nepieciešama. Vēl viens iemesls, kāpēc ir lietderīgi izveidot savu veidni, ir tas, ka jūs varat to vieglāk pielāgot sev vēlamajam.
Kā izveidot rēķina veidni
Atveriet jaunu darbgrāmatu programmā Excel. Saglabājiet to kā makro iespējotu darbgrāmatu. Ievietojiet darbgrāmatā papildu četras cilnes, lai jums būtu septiņas. Sešās cilnēs pa labi būs dati, kas tiks ievilkti galvenajā cilnē.
Cilnes Control ekrānuzņēmums
Ēriks Krāmers
Vadības cilne
Cilnē “Vadība” atradīsies visu nolaižamo lodziņu šūnu saites, kas kontrolē to, ko katrs nolaižamais lodziņš parāda.
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz labās malas cilnes un pārdēvējiet to par “Control” un nospiediet taustiņu Enter.
- Šūnā A1 iezīmējiet darblapu kā “Vadības cilne”.
- Šūnā A4 ierakstiet “Nosūtīt uz to pašu adresi”.
- Šūnā A6 ierakstiet “Klienta vārds”.
- Šūnā A8 ierakstiet “Pārdevējs”.
- Šūnā A10 ierakstiet “Piegādes metode”.
- Šūnā A12 ierakstiet “Pārdošanas noteikumi”.
- Šūnā A14 ierakstiet “Termiņš”.
- Šūnā A16 ierakstiet “Pārdošanas nodokļa kods”.
- Šūnās B4, B6, B8, B10, B12, B14 un B16 ielieciet treknrakstu drosmīgāk ap katru no tiem un nokrāsojiet tos gaiši zaļā krāsā, lai norādītu, ka šīs kastes tiks vadītas automātiski.
Cilnes Pārdošanas nodokļa iestatīšana ekrānuzņēmums
Ēriks Krāmers
Pārdošanas nodokļa iestatīšanas cilne
Cilne “Pārdošanas nodokļa iestatīšana” ir lielisks veids, kā iestatīt visus pārdošanas nodokļa kodus, kas jums būs jāizmanto, veidojot rēķinu klientam. Design Studio Creations mums ir tikai viena atrašanās vieta, un lielākā daļa mūsu pārdošanas ir Illinoisā, tāpēc mums ir jāiestata tikai viens nodokļu kods. Daudziem uzņēmumiem būs jāiestata vairāki nodokļu kodi. Šajā cilnē es iestatīju visus 50 štatus un 1 vietējo nodokļu kodu. Tomēr es sastādīju visas nodokļu likmes; nelietojiet nevienu no manis ievadītajām likmēm. Sazinieties ar savu valsts ieņēmumu departamentu, lai uzzinātu, kādai jābūt pareizai pārdošanas nodokļa likmei.
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nākamās cilnes un pārdēvējiet to par “Sales Tax Setup” un nospiediet enter.
- Šūnā A1 iezīmējiet lapu kā “Pārdošanas nodokļa likmju tabula”.
- Šūnā A4 ievadiet “Nē”. Tas ir tikai vietturis uz galda, lai dotu mums iespēju izmantot funkciju Vlookup un ievilkt datus galvenajā cilnē.
- Šūnā B4 ievadiet “Valsts kods”.
- Šūnā C4 ievadiet “Rate”.
- Šūnā A5 ievadiet “1” un atstājiet atlikušo rindu tukšu.
- Šūnā A6 ievadiet “2”. Iezīmējiet A5: A6, noklikšķiniet un velciet uz leju mazo lodziņu iezīmētā apgabala labajā pusē, lai pareizi numurētu kolonnu. Jums jāiet uz leju tikai tik daudz rindu, cik būs pārdošanas nodokļa kodi. Es ieteiktu iet vienu vai divas rindas tālāk, ja jums kādreiz būs jāpievieno vairāk kodu. Labāk ir ievietot tieši virs pēdējās rindas un pēc tam pievienot jaunu rindu pašā apakšā, lai citu cilņu formulas būtu pareizas.
- Sākot ar B5 un C5, ievadiet attiecīgi tirdzniecības nodokļa koda nosaukumu un likmi.
- Iezīmējiet A4: C5 un mainiet fona krāsu uz tumšu. Mainiet arī teksta krāsu uz baltu vai citu gaišu krāsu. Iemesls, kāpēc es jums lieku krāsu 5. rindu, ir atgādināt, ka šajā rindā neko neievadāt.
- Nodokļu tabulas pēdējā rindā iezīmējiet A6 līdz C sleju un nokrāsojiet to gaišā krāsā. Es izvēlos gaiši dzeltenu krāsu, lai atgādinātu, ka šī ir joma, kurā dati jāievada manuāli. Atcerieties, ka apakšā ir jānoēno dažas papildu rindas, lai nodrošinātu turpmāku izaugsmi.
- Arī visā apgabalā novietojiet treknu robežu.
- Mainiet formatējumu C slejā uz procentiem ar diviem cipariem aiz komata. Ja neesat pārliecināts, kā to izdarīt, noklikšķiniet uz pogas “%” Excel izvēlnē “Sākums” un divreiz noklikšķiniet uz decimāldaļas ar bultiņu pa kreisi.
Pārdošanas nosacījumu cilnes ekrānuzņēmums
Ēriks Krāmers
Pārdošanas nosacījumu cilne
Cilne “Pārdošanas noteikumi” ir vieta, kur definēt rēķinu izrakstīšanas noteikumus. Uzņēmumi, kas izvēlas klientiem piedāvāt kredītus, parasti viņiem piedāvā neto 30 dienu nosacījumus. Daži uzņēmumi piedāvā atlaidi, ja maksājat 10 dienu laikā no 1-2 procentiem. Ražojošajiem uzņēmumiem daudzkārt būs 45-60 dienu termiņš no rēķina datuma. Ja jūs varat panākt, lai visi klienti samaksātu iepriekš, tas ir labākais veids, kā rīkoties, tomēr daudzas reizes tas vienkārši nav praktiski. Kāzu ielūgumu biznesā manai sievai un man ir nepieciešama 50% pirmā iemaksa, kad jūs parakstāt līgumu ar mums, un atlikusī summa ir jāmaksā, kad saņemat pasūtījumu. Šī ir arī lieliska vieta, kur ievadīt atlaides kodu (-us), ja plānojat klientiem piedāvāt atlaidi, ja viņu pasūtījums atbilst noteiktām prasībām.
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nākamās cilnes un pārdēvējiet to par “Pārdošanas noteikumi”.
- Šūnā A1 kā darblapas nosaukumu ievadiet “Pārdošanas noteikumi”.
- Šūnā A4 ievadiet “Nē”. Šī ir tāda paša veida sleja kā cilnē “Pārdošanas nodokļa iestatīšana”.
- Šūnā B4 ievadiet “Pārdošanas noteikumu apraksts”.
- Šūnā C4 ievadiet “Kad pienākas”.
- Šūnā D4 ievadiet “Atlaide”.
- Šūnā A5 ievadiet “1” un atstājiet atlikušo rindu tukšu.
- Šūnā A6 ievadiet “2”. Iezīmējiet A5: A6 un velciet uz leju mazo lodziņu iezīmētās zonas labajā pusē. Atstājiet dažas papildu rindas turpmākai paplašināšanai.
- Ievadiet visu klienta termiņa informāciju, kuru plānojat izmantot. Pa labi skatiet manas izklājlapas fotoattēlu, lai redzētu, kādus terminus es izmantoju.
- Iezīmējiet A4: D5 un iekrāsojiet fonu ar tumšu krāsu. Mainiet fonta krāsu uz gaišāku krāsu, piemēram, baltu. Mainiet formātu šūnās A4: D4 uz centrālo formātu.
- Galda apakšējā labajā stūrī iezīmējiet A6 un mainiet fonu gaišākā krāsā. Izmantojiet plānu apmali ap katru kolonnu, lai padarītu tabulu pievilcīgāku.
- Mainiet D slejas formātu uz procentiem ar diviem cipariem aiz komata, atkārtojot tās pašas darbības, kuras veicāt cilnē “Pārdošanas nodokļa iestatīšana”.
Cilnes Piegādes metodes ekrānuzņēmums
Ēriks Krāmers
Piegādes metodes cilne
Cilne “Piegādes metode” var būt vai nav saistīta ar jūsu biznesu. Lielākā daļa mūsu klientu paņem savus ielūgumus mūsu atrašanās vietā; tomēr mēs izsūtām dažus pasūtījumus gadā. Pieaugot mūsu biznesam, mēs domājam, ka šī tendence mainās un kļūst arvien izplatītāka. Ja zināt, kādas būs jūsu piegādes izmaksas, varat tās iestatīt šajā cilnē un ievilkt šo informāciju galvenajā cilnē. Viss, kas jums jādara, ir pievienot sleju piegādes izmaksām, kurām var būt nepieciešami vairāki FedEx, UPS un USPS kodi utt. Jums arī jāpievieno kolonna pa kreisi no piegādes metodes apraksta ar skaitļiem, kas tiek skaitīti pa sāniem. Pēc tam galvenajā cilnē izmantojiet Vlookup, kas aplūko piegādes metodi un automātiski pievieno rēķinam kopsummu.
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nākamās cilnes un pārdēvējiet to par “Piegādes metodes”.
- Šūnā A1 ievadiet “Piegādes metožu tabula”.
- Šūnā A4 ievadiet “Piegādes metodes”.
- Sākot ar šūnu A6, ievadiet visas nosūtīšanas metodes, kuras vēlaties iestatīt. Turpiniet apakšā dažas papildu rindas, lai tās varētu paplašināt.
- Mainiet fona un fonta krāsu šūnās A5: A6 uz tumšāku krāsu ar gaišāku fontu.
- Iezīmējiet no A6 uz leju un mainiet fona krāsu uz gaišāku.
- Iezīmējiet visu galdu un ap to pievienojiet plānu apmali.
Alternatīvās nosūtīšanas metodes tabula
Kontroles numurs | piegādes metode | Izmaksas | |
---|---|---|---|
1 |
Krēms. Pacelt |
Bezmaksas |
|
2 |
USPS |
5.25 |
|
3 |
FedEx |
7.50 |
|
4 |
UPS |
7.75 |
|
5 |
Piegāde |
8.00 |
Pārdevēju saraksta cilnes ekrānuzņēmums
Ēriks Krāmers
Pārdevēja cilne
Cilne “Pārdevējs” ir visu jūsu pārdevēju saraksts. Šī ir lieliska lieta, kas jāiekļauj visos rēķinos, lai zinātu, kurš ir izveidojis rēķinu, ja rodas kādi jautājumi nākotnē. Šī ir izvēles cilne, it īpaši patiešām maziem uzņēmumiem, kuriem nav darbinieku, taču tas ir labs vietturis izaugsmei ceļā.
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nākamās cilnes un pārdēvējiet to par “Pārdevēju”.
- Šūnā A1 ievadiet “Pārdevēju saraksts”.
- Šūnā A4 ievadiet “Pārdevēja vārds”.
- Sākot no šūnas A6, ierakstiet visus savu pārdošanas personu vārdus sarakstā.
- Tāds pats formatējums kā citām cilnēm, tumšāka galvene ar gaišu tekstu un gaiša zona, kur jāievada dati.
Klienta iestatīšanas cilnes ekrānuzņēmums
Ēriks Krāmers
Cilne Klienta iestatīšana
Cilne “Klienta iestatīšana” ir lieliska ideja uzņēmumiem, kuriem ir atkārtoti klienti, jo visa viņu adreses informācija tiks saglabāta šajā cilnē. Galvenajā cilnē būs nolaižamais lodziņš, kas ļauj jums izvēlēties klienta vārdu, un viss pārējais tiks pašaizpildīts. Jūs varēsiet atzīmēt vai noņemt atzīmi no izvēles rūtiņas, ja kuģa adrese ir tāda pati kā klienta adrese.
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nākamās cilnes un pārdēvējiet to par “Klienta iestatīšana”.
- Šūnā A1 ievadiet “Klienta iestatīšanas tabula”.
- Šūnā A4 ievadiet “Nē”.
- Šūnā B4 ievadiet “Klienta vārds”.
- Šūnā C4 ievadiet “Adrese”.
- Šūnā D4 ievadiet “Adrese 1”.
- Šūnā E4 ievadiet “Pilsēta”.
- Šūnā F4 ievadiet “Valsts”.
- Šūnā G4 ievadiet “Zip”.
- Šūnā H4 ievadiet “Tālrunis”.
- Mainiet kolonnas I kolonnas platumu uz.5.
- Šūnā J4 ievadiet “Adrese”.
- Šūnā K4 ievadiet “Adrese 1”.
- Šūnā L4 ievadiet “Pilsēta”.
- Šūnā M4 ievadiet “Valsts”.
- Šūnā N4 ievadiet “Zip”.
- Šūnā O4 ievadiet “Tālrunis”.
- Iezīmējiet C3: H3 un noklikšķiniet uz pogas Apvienot šūnas. Ievadiet “Informācija par klientu”.
- Iezīmējiet J3: O3 un noklikšķiniet uz pogas Apvienot šūnas. Ievadiet “Nosūtīt uz”.
- Iezīmējiet A3: H3 un mainiet fonu uz tumši sarkanu un teksta krāsu uz baltu. Tāpat izceliet J3: O3 un mainiet fonu uz tumši zilu, bet teksta krāsu - uz baltu.
- Šūnā A5 ievadiet “1”.
- Šūnā A6 ievadiet “2”.
- Iezīmējiet A5: A6 un velciet mazo lodziņu izvēlētās zonas labajā pusē un velciet to uz leju virknē rindu. Es izvēlos iet uz leju līdz 40. rindai, bet laika gaitā jums būs jāpievieno vairāk. Neaizmirstiet atstāt dažas papildu rindas apakšā, lai vairāku rindu ievietošana būtu vienkārša.
- Aizēnojiet visus numurus, kurus tikko novilkāt, tumši sarkanu ar baltu fontu krāsu.
- Aptumšojiet B5: O5, lai neievadītu datus no turienes.
- Sākot ar A6, ievadiet visu jums pieejamo informāciju par klientu. Ja jums nav informācijas par piegādi, atstājiet šo sadaļu tukšu. Šūnā C6 ir ieteicams ievietot “Freeze Rūtis”, lai bloķētu kolonnu un rindu virsrakstus tā, lai tie būtu vienmēr redzami.
Cilnes Rēķins ekrānuzņēmums
Ēriks Krāmers
Rēķina cilne
Visbeidzot, tagad mēs esam nonākuši cilnē Rēķins. Viss, kas mums atliek, ir izkārtot rēķinu tā, kā mēs to vēlamies, un pievienot dažas nolaižamās izvēlnes un uzmeklējumus. Tas, kā vēlaties, lai jūsu rēķins izskatās, ir atkarīgs no jums, tas ir pilnībā pielāgojams.
- Pārdēvējiet pēdējo cilni kā “Rēķins”.
- Iezīmējiet šūnas A1: J46 un mainiet fona krāsu uz baltu. Pievienojiet plānu apmali ap visu iezīmēto laukumu.
- Šūnā F1 ievadiet “Rēķina nr.:” un septiņas reizes nospiediet pogu “Palielināt atkāpi” Excel izvēlnē “Sākums”. Mainiet fonta lielumu uz 20 un formatējiet to treknrakstā. Es mainīju fontu uz “Bookman Old”, bet tas ir pilnībā atkarīgs no jums.
- Šūnā I1 ievadiet sākuma rēķina numuru. Katru reizi, kad izrakstāt rēķinu, jums būs jāmaina rēķina numurs. Vēl viena noderīga cilne, kuru, iespējams, vēlēsities pievienot, ir rēķinu reģistrs, kurā jūs sekojat visiem rēķiniem.
- Šūnā I2 ievadiet šādu formulu: = today (), kas parādīs pašreizējo datumu.
- Ja rēķinā vēlaties ievietot sava uzņēmuma logotipu, dodieties uz Excel izvēlni “Ievietot” un noklikšķiniet uz pogas Attēls. Tas parādīs logu, kurā varēsit pārlūkot, lai izvēlētos logotipa attēlu. Velciet attēlu tā, lai tas būtu centrā starp datumu un 11. rindas apakšdaļu.
- Šūnā B4 mainiet formātu uz treknrakstu un pēc tam ievadiet uzņēmuma nosaukumu. Rindās zem sava uzņēmuma nosaukuma ievadiet savu adresi, pilsētu, štatu, pasta indeksu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un vietni. Apvienojiet pilsētu, štatu un pasta indeksu vienā rindā.
- Iezīmējiet šūnas A1: J11 un mainiet fonu uz jebkuru krāsu, kas jums patīk. Ja nepieciešams, mainiet fonta krāsu. Ap šo sadaļu pievienojiet arī plānu apmali.
- Iezīmējiet kolonnu A un mainiet kolonnas platumu uz 2,5.
- Iezīmējiet B un C kolonnas un mainiet to kolonnu platumu uz 8.5.
- Iezīmējiet D kolonnu un mainiet kolonnas platumu uz 12.
- Iezīmējiet kolonnu E un mainiet kolonnas platumu uz 16.
- Iezīmējiet F kolonnu un mainiet kolonnas platumu uz 9.5.
- Iezīmējiet kolonnu G un mainiet kolonnas platumu uz 12.15.
- Iezīmējiet kolonnu H un mainiet kolonnas platumu uz 9.
- Iezīmējiet I kolonnu un mainiet kolonnas platumu uz 15.
- Iezīmējiet kolonnu J un mainiet kolonnas platumu uz 2,5.
- Šūnā B13 mainiet formātu uz treknrakstu un ievadiet “Kam:”
- Lai pabeigtu nākamo darbību, noklikšķiniet uz Microsoft Office ikonas un izvēlnes apakšdaļā atlasiet “Excel Options”. Tiks parādīts dialoglodziņš, zem virsraksta “Galvenās iespējas darbam ar Excel” atzīmējiet izvēles rūtiņu “Rādīt cilni Izstrādātājs lentē”. Tagad noklikšķiniet uz izstrādātāja cilnes. Noklikšķiniet uz nolaižamās bultiņas uz mapes ikonas ar rīkiem, kas atrodas pāri tai. Noklikšķiniet uz pogas “Ievietot vadīklas”, atlasiet kombinētās lodziņa ikonu, kas ir otrā ikona no kreisās puses. Šūnā B14 uzzīmējiet kombinēto lodziņu. Izveidojiet to tādā pašā izmērā kā rinda un izstiepiet tā, lai tā nonāktu D slejas daļā. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kombinētās lodziņa un atlasiet “Format Control”, kas parādīs dialoglodziņu. Ievades diapazonam dodieties uz cilni “Klienta iestatīšana” un iezīmējiet B5 līdz saraksta beigām. Šūnas saites lodziņā dodieties uz cilni “Vadība” un noklikšķiniet uz B6.Es vienmēr pārbaudu 3-D lodziņu, jo tas izskatās tīrāks un noklikšķiniet uz Labi.
- Šūnā B15 ievadiet šādu formulu:
- Šūnā B16 ievadiet šādu formulu:
- Šūnā B17 ievadiet šādu formulu:
- Šūnā F13 mainiet šūnas formātu uz treknrakstu un ievadiet “Nosūtīt:”
- Excel cilnē “Izstrādātājs” noklikšķiniet uz ikonas “Ievietot vadīklas” un noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas. Zīmējiet to šūnā F12. Mainiet aprakstu uz “Nosūtīt uz to pašu”. Tagad mums ir jāsaista izvēles rūtiņa ar cilni “Vadība”, tāpēc ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas un atlasiet “Formāta vadība”. Tas parādīs dialoglodziņu, kurā tiek meklēta “Cell Link”, kas ir cilne B4 cilnē “Control”. Noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas 3D un noklikšķiniet uz Labi.
- Šūnā F14 ievadiet šādu formulu:
- Šūnā F15 ievadiet šādu formulu:
- Šūnā F16 ievadiet šādu formulu:
- Šūnā F17 ievadiet šādu formulu:
- Iezīmējiet B19: C19 un noklikšķiniet uz pogas “Apvienot un centrēt” Excel cilnē “Sākums”. Šūnā ievadiet “Pārdevējs”.
- Šūnā D19 ievadiet “Nosūtīšanas metode”.
- Šūnā E19 ievadiet “Customer PO No”.
- Iezīmējiet F19: G19 un noklikšķiniet uz pogas “Apvienot un centrēt” Excel cilnē “Sākums”. Šūnā ievadiet “Maksājuma noteikumi”.
- Iezīmējiet H19: I19 un Excel cilnes “Sākums” noklikšķiniet uz pogas “Apvienot un centrēt”. Šūnā ievadiet “Termiņš”.
- Iezīmējiet B19: I19 un mainiet fona krāsu uz tumšu krāsu un fonta krāsu uz gaišāku. Ap katru šūnu pievienojiet baltu plānu apmali.
- Iezīmējiet B20: I20 un mainiet fona krāsu uz gaišāku.
- B20 ievietojiet nolaižamo lodziņu un izstiepiet to, lai tas atbilstu virsrakstam iepriekš. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes un izvēlnē atlasiet “Format Control”. Cilnes “Pārdevējs” saraksta beigās “Ievades diapazons” ir A5. “Cell Link” ir šūna B8 cilnē “Control”. Atzīmējiet 3D attēlu un noklikšķiniet uz Labi.
- D20 ievietojiet vēl vienu nolaižamo lodziņu. Cilnes “Piegādes metodes” saraksta beigās “Ievades diapazonam” jābūt A5. “Cell Link” ir cilne B10 cilnē “Control”. Atzīmējiet izvēles rūtiņu 3D un noklikšķiniet uz Labi.
- F20 ievietojiet vēl vienu nolaižamo lodziņu. Cilnes “Pārdošanas noteikumi” saraksta beigās “Ievades diapazonam” jābūt B5. “Cell Link” ir cilne B12, kas atrodas cilnē “Control”. Atzīmējiet izvēles rūtiņu 3D un noklikšķiniet uz Labi.
- Šūnā H20 ievadiet šādu formulu:
- Tas izraisīs termiņa automātisku aprēķināšanu, pamatojoties uz pārdošanas noteikumiem. Mainiet fona krāsu tādai pašai, kādu izmantojāt rēķina augšdaļā.
- Šūnā B22 ievadiet “Daudzums”.
- Šūnā C22 ievadiet “Preces Nr.”.
- Iezīmējiet D22: G22 un apvienojiet šūnas kopā. Šūnā ievadiet “Apraksts”.
- Šūnā H22 ievadiet “Vienības cena”.
- Šūnā I22 ievadiet “Line Total”.
- Iezīmējiet šūnas B22: I22 un mainiet fona krāsu uz tumšu krāsu un fonta krāsu uz gaišāku. Ap katru šūnu pievienojiet arī baltu plānu apmali. Mainiet formātu uz treknrakstu.
- Izcelt šūnas D23: G23 un apvienot tās kopā. Kopējiet šūnu un nokopējiet to uz leju šūnā D38.
- Šūnā I23 ievadiet šādu formulu un nokopējiet to līdz I38: = H23 * B23
- Iezīmējiet B23: H38 un mainiet fona krāsu uz gaišāku. Pievienojiet arī plānu apmali ap katru šūnu.
- Iezīmējiet I23: I38 un nomainiet fona krāsu uz gaišu, bet atšķirīgu no iepriekš minētās. Pievienojiet arī plānu apmali ap katru šūnu. Mainiet šūnas formātu uz valūtu.
- Iezīmējiet G39: H39, apvienojiet šūnas kopā un mainiet formātu uz treknrakstu. Turklāt mainiet šūnu izlīdzināšanu uz pamatotu pa labi. Mainiet šūnas fonu, lai tas atbilstu jebkurai krāsai, kuru izmantojāt I23: I38 tonēšanai. Kopējiet šo šūnu līdz pat G44.
- Šūnā G39 ievadiet “Starpsumma”.
- Šūnā G40 ievadiet “Atlaide”.
- Šūnā G41 ievadiet “Kopā ar nodokli apliekamais”.
- Šūnā G42 ievadiet “Pārdošanas nodoklis”. Pievienojiet nolaižamo lodziņu šūnas kreisajā pusē, kuras B5 “Ievades diapazons” ir līdz saraksta apakšdaļai cilnē “Pārdošanas nodokļa iestatīšana”. Cilnē “Kontrole” ir jāiestata “Cell Link” uz B16.
- Šūnā G43 ievadiet “Piegāde / krava”.
- Šūnā G44 ievadiet “Kopējais maksājuma termiņš”.
- Šūnā I39 ievadiet šādu formulu: = Summa (I23: I38)
- Šūnā I40 ievadiet šādu formulu:
- Tas meklēs cilni “Pārdošanas noteikumi”, ievelciet atlaides summu, ja tāda ir, un reiziniet to ar “Starpsumma”.
- Šūnā I41 ievadiet šādu formulu, lai noteiktu kopējo ar nodokli apliekamo summu: = SUM (I39: I39)
- Ievadiet šādu formulu šūnā I42, kas ieviesīs atbilstošo pārdošanas nodokļa likmi un sastādīs dolāra summu:
- Šūna I43 ir šūna, kurai nepieciešama manuāla ievadīšana. Mainiet šīs šūnas krāsu uz tādu pašu krāsu, kādu izmantojāt informācijas detaļai.
- Šūnā I44 ievadiet šādu formulu, lai noteiktu kopējo maksājamo summu: = SUM (I41: I43)
- Iezīmējiet I39: I42 un mainiet fona krāsu, lai tā atbilstu iepriekš izmantotajam, lai noteiktu kopējo līniju. Turklāt mainiet šūnu I44 uz tādu pašu krāsu.
- Iezīmējiet I39: I44 un pievienojiet plānu apmali ap katru šūnu un mainiet formātu uz valūtu ar divām zīmēm aiz komata.
- Iezīmējiet A1: J46 un iestatiet drukas laukumu. Pārliecinieties, ka rēķins tiks izdrukāts uz vienas lapas.
Rēķina veidnes pēdējie pieskārieni
Es iesaku pievienot makro, lai notīrītu cilni “Rēķins”, lai tā būtu gatava lietošanai nākamajā reizē, kad jums tā būs nepieciešama. Excel cilnē “Izstrādātājs” noklikšķiniet uz pogas “Izveidot makro”, un tiks atvērts dialoglodziņš. Piešķiriet makro nosaukumu “ClearInvoice” un noklikšķiniet uz Labi. Noklikšķiniet uz cilnes “Control” un šūnā B4 ierakstiet “False”. Šūnās B6, B8, B10, B12 un B16 katrā šūnā ievadiet “1”. Tādējādi nolaižamās rūtiņas tiks atiestatītas tā, lai tās būtu tukšas. Atgriezieties pie “Rēķins” un šūnā E20 nospiediet taustiņu “Dzēst”. Iezīmējiet B23: H38 un nospiediet taustiņu “Dzēst”. Noklikšķiniet uz šūnas I43 un nospiediet taustiņu “Dzēst”. Visbeidzot, noklikšķiniet uz šūnas N1 un nospiediet pogu Stop makro. Programmas Excel cilnē “Izstrādātājs” pievienojiet pogu, noklikšķinot uz pogas “Ievietot vadīklas”. Piešķiriet tai savu makro un nomainiet pogas nosaukumu uz “Notīrīt rēķinu”.
Rēķina veidnes iestatīšana
Kad esat izgājis katru cilni un pievienojis nepieciešamos datus, cilnes Rēķins augšdaļā ir pienācis laiks aizpildīt sava uzņēmuma informāciju. Pievienojiet savu logotipu, ievietojot attēlu un velkot to rēķina augšējā labajā stūrī, kur atrodas vietturis. Piešķiriet rēķinam sākuma numuru, un veidlapa ir gatava lietošanai.
Aizpildīta rēķina ekrānuzņēmums
Ēriks Krāmers
Kā uzrakstīt rēķinu
Rēķina izveidošana ir vienkārša, izmantojot jauno rēķina veidni. Nolaižamajā lodziņā atlasiet klientu. Ja ir jāiestata klients, dodieties uz cilni “Klienta iestatīšana” un tur ievadiet viņa informāciju. Atzīmējiet lodziņu “Nosūtīt uz to pašu”, ja klienta nosūtāmā adrese ir tāda pati kā klienta norēķinu adrese. Izvēlieties atbilstošo pārdevēju, piegādes veidu, ievadiet klienta PO numuru un izvēlieties viņa maksājuma noteikumus. Pēc tam ievadiet klienta rēķinu specifiku. Atlasiet atbilstošo tirdzniecības nodokļa kodu un ievadiet jebkuras kravas izmaksas, par kuru klientam ir jāmaksā rēķins. Es iesaku izdrukāt divas kopijas, kad izveidojat rēķinu, vienu klientam un otru, lai saglabātu jūsu lietvedībai. Tāpat ir ieteicams sākt rēķinu žurnālu, lai sekotu līdzi tam, kuru rēķina numuru izmantojāt pēdējoreiz.Tas daudz vienkāršāk aprēķinās jūsu pārdošanas apjomus katra mēneša beigās.
Strādājot programmā Excel, atcerieties, ka neliela iestatīšana priekšējā daļā var ietaupīt daudz laika un problēmu ar aizmuguri. Varat pievienot šai veidnei vairāk vai vienkāršot šo veidni, tomēr vēlaties.